事例紹介

実際のコンサルティングを通じて、お客様がどのように課題を解決し、安心を手に入れたのか。その成功事例をご紹介します。

事例1

相続計画・税務相談

医学博士の相続税対策

複雑な資産構成を持つ医学博士の相続税負担を最適化し、家族間の紛争を未然に防いだ事例。

業種: 医療

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事例2

遺産管理サービス

事業承継と遺産分割

経営者の事業承継計画と遺産分割を並行して進め、スムーズな世代交代を実現した事例。

業種: 製造業

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事例3

葬儀・埋葬プラン設計

終活準備で家族の不安解消

シニア世代の葬儀プランと埋葬先の事前選定により、家族の経済的・心理的負担を軽減。

年代: 70代

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事例4

終活ガイダンス

多世代家族の終活相談

親世代と子世代が一緒に終活について学び、親の希望を実現する包括的なプランを作成。

家族構成: 3世代

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事例5

相続計画・税務相談

複数不動産の相続税圧縮

複数県にまたがる不動産資産の適切な評価と相続対策により、相続税を大幅削減。

資産規模: 大規模

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事例6

遺産管理サービス

独身者の遺産処理パッケージ

配偶者のいない方の遺産分割と管理をシステマティックに進め、兄弟姉妹間の円滑な分割を実現。

身上: 独身

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医学博士の相続税対策

医学博士の相続税対策

課題

大学研究職の医学博士で、複数の預金口座と自宅、投資資産を保有していました。相続税の計算が複雑で、家族間でどのように分割するかも決まっていない状態でした。

我々のアプローチ

資産の包括的な評価と相続税シミュレーション
生前贈与と相続税控除の最適な活用方案
家族間でのコンセンサス形成ワークショップ
遺言書の作成支援と法的検証

結果

相続税負担を約38%削減
家族全員が納得できる分割プランを策定
手続きに要する時間を3ヶ月短縮

このご家族の成果指標

38%

相続税負担の削減

100%

家族の納得度

3ヶ月

手続き期間の短縮

4年

事前準備期間

お客様の声

お客様

「複雑な資産状況を整理して、家族全員が納得できる相続プランを立てていただきました。税理士だけでは対応できない家族間の調整も行ってくださり、本当に助かりました。」

山田太郎様（医学博士）

東京大学附属病院研究職

事業承継と遺産分割

課題

創業者の経営する製造業企業の事業承継を子どもが担当予定でしたが、相続財産の中で事業用資産と個人資産の区分が曖昧でした。分割方法を決めないまま時間が経っていました。

我々のアプローチ

事業評価と事業承継計画の策定
遺産分割の最適案提案（長子への事業集約）
他の相続人への補償方法の検討
税務面での承継メリット最大化

結果

事業承継税制の適用により納税猶予を実現
相続人間の公平感を確保
事業継続をスムーズに実現

事業承継と遺産分割

このご家族の成果指標

4.5億

納税猶予額

100%

事業継続率

0件

相続紛争

2年

準備期間

お客様の声

「親の会社を継ぐことになりましたが、相続や税務がどうなるか全くわかりませんでした。事業承継と相続を同時に考えて、最適な方法を提案していただき、安心して事業を続けられます。」

田中次郎様（後継者）

製造業経営者

お客様2

終活準備

終活準備で家族の不安解消

課題

70代の女性で、夫に先立たれた後、自分の葬儀や埋葬をどうするか、また家族にどのような負担をかけるのかを心配していました。資産状況の把握も不十分でした。

我々のアプローチ

資産・負債の整理と可視化
複数の葬儀・埋葬プランの提案と比較検討
葬儀費用の事前積立計画
家族への希望伝達ドキュメント作成

結果

希望のプランを予算内で確保
家族の精神的不安を大幅軽減
追加支出なしで実行可能な計画を実現

このご家族の成果指標

350万

葬儀予算確保

95%

家族の満足度

3選肢

埋葬プラン

100%

計画実行率

お客様の声

お客様3

「一人で考えていると、不安で眠れない日もありました。でも相談して整理すると、自分の希望がはっきりして、子どもたちにも伝えられました。これで安心です。」

佐藤花子様（70代）

元教育職

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